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配置上选择三个思路是在今年季度整体上市红
我们判断一季度经济增速在8.7%左右，其中投资增长20.4%，消费增长16%，出口增长8.4%。今年前2个月，我国投资实际增速略高于去年四季度，消费实际增速稍有回落，出口增速下滑幅度较大，经济呈现出投资较高、消费较稳和出口较低的平稳态势，好于市场普遍预期。房地产投资并没有因为房地产持续调控和房价下跌而大幅下滑，经济将于二季度终实现“软着陆”。目前通胀阴霾基本散去，在3月到6月房价和出口阴霾散去的过程中，经济将终实现“软着陆”。
年初以来指数的上涨主要是由基本面略好于预期引发，但是经济继续下滑的态势还未改变。由于1、红绿灯2月份的数据受季节影响显著，3月份的数据成为决定市场涨跌的核心问题。在4月中旬数据公布及应对政策出来之前，市场可能都难以选择明确的方向，从而处于弱势振荡调整期。对于市场中期的表现，我们仍然持较为乐观的态度。
配置上选择三个思路：一是在今年一季度整体上市业绩负增长的环境下，选择相对高增长的；二是4月份消费促进月、红绿灯全国流通工作大会、国民休闲计划等一系列政策预期下的商贸、旅游板块；三是基本面将见底的机械、汽车板块。主题投资看好选择核电与流通领域。红绿灯 民生证券
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